# Как не терять заявки в юрфирме после первого звонка

Источник: https://offer-for-job.ru/s/belye-kadry/blog/kak-ne-teryat-zayavki-v-yurfirme-posle-pervogo-zvonka  
Сайт: БЕЛЫЕ КАДРЫ  
Автор: Никита Белый, Собственник компании  
Опубликовано: 2026-11-13  
Обновлено: 2026-11-13  

Клиент оставил заявку. Администратор поговорил с ним и записал в журнале «перезвонить». На следующий день администратор занят. Коллега открывает журнал, чтобы подхватить заявку. Но в строке «перезвонить» нет имени ответственного, срока и того, о чём договорились с клиентом.

Чтобы понять, как не терять заявки после первого звонка, проверьте несколько недавних обращений: кто отвечает за клиента, что записано по итогам разговора, какое действие назначено и к какому сроку. Затем выберите один повторяющийся сбой и проверьте новое правило на следующих заявках.

## Возьмите обращения с разным исходом

Выберите одну услугу и несколько недавних заявок по ней. Возьмите обращение, которое дошло до записи, одно, где клиенту обещали вернуться, и одно, где сотрудник передавал работу коллеге. Если сохранились только переписка и журнал звонков, этого хватит для начала. Для каждого обращения восстановите цепочку: первое сообщение, разговор или попытка дозвона, обещанное действие. Сверяйте рабочие отметки с тем, что действительно было сказано или сделано.

Отдельно отметьте случаи, по которым данных мало. Пустая графа «Ответ» ещё не говорит, что с человеком не связались. Возможно, сообщение осталось в другой переписке. Уточните это у сотрудника, прежде чем делать вывод о задержке.

## Проверьте четыре вещи после звонка

1. **Ответственный.** Кто ведёт обращение до следующего действия? Если нужен юрист, кто передаёт ему запрос и кто продолжает общение с клиентом?
2. **Итог разговора.** Что произошло? Например, клиент попросил два времени для консультации, перенёс звонок или пока не вышел на связь.
3. **Следующее действие.** Что именно нужно сделать? «Предложить время консультации» легче подхватить, чем «обработать заявку».
4. **Срок.** Когда сотрудник должен выполнить действие и где увидит, что срок наступил?

В учебном примере итог и действие можно записать так: «Клиент попросил два времени для консультации. Администратор предложит варианты до конца рабочего дня». По такой записи коллега видит, кто действует, чего ждёт клиент и когда вернуться к записи.

## Отличите попытку дозвона от разговора

Когда в отчёте всё называется «обработали», легко принять попытку дозвона за завершённый первый контакт. Для руководителя это два разных события. В первом случае нужно увидеть повторное действие и его срок. Во втором уже можно проверить, к чему привёл разговор: запись, согласованный повторный звонок, отказ или другой понятный итог.

С записью на консультацию действует тот же принцип. Если человек согласился на время, это ещё отдельный шаг до состоявшейся встречи. До встречи полезно держать видимым, кто подтверждает запись. Что делать с обращением после самой консультации, зависит от того, о чём договорились на встрече. Читайте также: [Что делать с заявкой после консультации юриста](https://offer-for-job.ru/s/belye-kadry/blog/chto-delat-s-zayavkoy-posle-konsultatsii-yurista).

## Исправьте один повторяющийся сбой

Допустим, в нескольких обращениях есть итог звонка, но никто не отвечает за обещанное клиенту действие. Проверьте одно правило: сотрудник, который поговорил с клиентом, указывает ответственного и срок до передачи обращения. Коллега должен суметь открыть запись и продолжить с неё, не восстанавливая разговор по памяти.

На следующей группе похожих обращений посмотрите, сколько согласованных действий действительно выполнено к сроку. Если запись стала полнее, но клиентам всё равно не отвечают, уточните причину с командой. Возможно, правило соблюдается, а полномочий или времени на ответ у сотрудника нет.

Проверку можно провести в том инструменте, которым Вы уже пользуетесь. Результат проверки поможет сравнить два варианта учёта: [оставить общую таблицу или перенести заявки в CRM](https://offer-for-job.ru/s/belye-kadry/blog/tablitsa-ili-crm-dlya-yurfirmy-gde-udobnee-vesti-zayavki), систему работы с обращениями и клиентами. Читайте также: [Как выбрать CRM для малого бизнеса: сравнение способов вести заявки](https://offer-for-job.ru/s/belye-kadry/blog/kak-vybrat-crm-dlya-malogo-biznesa-sravnenie-sposobov-vesti-zayavki).

Если хотите разобрать такой пример вместе, начните с вопроса, на который Вам труднее всего ответить по рабочим записям.

## Частые вопросы

### Что записать, если клиент не ответил?

Отметьте попытку связи и назначьте повторное действие с ответственным и сроком. Результат разговора добавьте после контакта.

### Что принести на разбор?

Возьмите один недавний пример без имени и контактов клиента. Покажите, где появилась заявка, кто её взял и что было согласовано.

Темы: #учёт заявок #работа юрфирмы